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Finanzberatung & Anlageziele

Finanzwissen systematisch aufbauen

Unsere mehrteiligen Weiterbildungsserien verbinden theoretisches Wissen mit praktischer Anwendung. Entwickeln Sie Schritt für Schritt fundierte Kompetenzen in der Finanzplanung und lernen Sie, wie Sie persönliche Anlageziele strategisch verfolgen können.

Aktuelle Weiterbildungsserien 2025

Finanzplanung Kompakt

September - Dezember 2025

Eine vierteilige Serie, die Sie systematisch durch die Grundlagen der persönlichen Finanzplanung führt. Von der Budgetierung bis zur langfristigen Anlagestrategie erarbeiten wir gemeinsam praxisnahe Ansätze für Ihre finanzielle Zukunft.

  • Monatliche Präsenztermine mit Praxisworkshops
  • Begleitende Online-Materialien und Arbeitsblätter
  • Kleine Gruppen für intensiven Austausch
  • Individuelle Fallstudien und Beispielrechnungen

Anlageziele definieren

Oktober 2025 - Februar 2026

Diese fünfteilige Serie konzentriert sich darauf, wie Sie realistische Anlageziele formulieren und verfolgen. Wir betrachten verschiedene Anlageformen und deren Eignung für unterschiedliche Lebenssituationen.

  • Alle sechs Wochen ein Vertiefungsmodul
  • Gastvorträge von Finanzexperten
  • Praxisnahe Simulationen und Planspiele
  • Persönliche Zielsetzung und Strategieentwicklung

Risikomanagement verstehen

November 2025 - März 2026

In dieser Serie lernen Sie, Finanzrisiken zu erkennen und zu bewerten. Wir behandeln Diversifikation, Risikostreuung und verschiedene Absicherungsstrategien für unterschiedliche Lebensphasen.

  • Dreiwöchentlicher Rhythmus für kontinuierliches Lernen
  • Interaktive Fallanalysen und Gruppendiskussionen
  • Digitale Tools zur Risikobewertung
  • Entwicklung persönlicher Risikoprofile

Ihr Lernweg über mehrere Monate

Jede Serie folgt einem durchdachten Aufbau, bei dem sich die Inhalte gegenseitig ergänzen und aufeinander aufbauen. So entwickeln Sie kontinuierlich Ihre Kompetenzen weiter.

Grundlagen schaffen

Module 1-2
Der Einstieg vermittelt Ihnen das nötige Grundwissen und führt Sie in die wichtigsten Begriffe und Konzepte ein. Hier geht es darum, eine solide Basis zu schaffen, auf der Sie in den folgenden Terminen aufbauen können.
Was Sie erreichen:
  • Verständnis für grundlegende Finanzprinzipien
  • Überblick über verfügbare Anlageformen
  • Erste Einschätzung Ihrer aktuellen Situation

Vertiefung und Anwendung

Module 3-4
In der Mitte der Serie vertiefen wir das Gelernte und wenden es auf konkrete Beispiele an. Sie arbeiten mit realistischen Szenarien und entwickeln erste eigene Strategieansätze für verschiedene Situationen.
Was Sie erreichen:
  • Praktische Anwendung der Theorie
  • Bewertung verschiedener Anlageoptionen
  • Entwicklung erster strategischer Ansätze

Integration und Planung

Abschlussmodule
Zum Ende der Serie fügen Sie alle Lerninhalte zu einem stimmigen Gesamtbild zusammen. Sie entwickeln einen persönlichen Aktionsplan und wissen, wie Sie das Gelernte in Ihrem Alltag umsetzen können.
Was Sie erreichen:
  • Ganzheitlicher Überblick über Finanzplanung
  • Persönlicher Umsetzungsplan
  • Selbstständige Anwendung der Methoden

Jetzt für 2025 vormerken lassen

Die Plätze für unsere Weiterbildungsserien sind begrenzt, um intensive Betreuung und persönlichen Austausch zu gewährleisten. Lassen Sie sich unverbindlich vormerken und erhalten Sie alle Informationen zu Terminen und Inhalten.

Kleine Gruppen
Maximal 12 Teilnehmer pro Serie für optimale Lernatmosphäre
Flexible Termine
Abend- und Wochenendtermine für Berufstätige
Praxisbezug
Konkrete Beispiele und Übungen für den Alltag
Informationen anfordern
"Die Serie über Finanzplanung hat mir geholfen, einen strukturierten Überblick zu bekommen. Besonders wertvoll waren die praktischen Übungen und der Austausch mit anderen Teilnehmern."
Portrait von Teilnehmerin
Cornelia Bergmann
Teilnehmerin der Serie "Finanzplanung Kompakt"